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汉光科技过会:今年IPO获批第23家 海通证券过2单

祖【国】【经】济网首【都】1月19讯 1月17,祖【国】证监【会】第【十】八届【发】审委2020【年】第19次【会】议召开,审核结果显示,【中】船重【工】汉光科技股份【有】限公司(【以】【下】简称“汉光科技”)首【发】获通【过】。【这】【是】今【年】【过】【会】【的】第23【家】企业。

汉光科技【本】次【发】【行】【的】保荐机构【是】海通证券股份【有】限公司,保荐代表【人】【为】利佳、岑平【一】。【这】【是】海通证券今【年】保荐【成】功【的】第【二】单IPO项目。1月10,海通证券保荐【的】浙江浙矿重【工】股份【有】限公司【过】【会】。

汉光科技【主】【要】【从】【事】打印复印静电【成】像耗材及【成】像设备【的】研【发】、【生】【产】【和】销售,【主】【要】【产】品【为】墨粉、OPC鼓、信息安危复印机、特【种】精密加【工】【产】品,其【中】墨粉【和】OPC鼓【是】打印机、复印机、【多】功【能】【一】体机【的】核心消耗材料。

汉光科技拟登陆深交【所】创业板,【本】次拟公开【发】【行】股票【不】超【过】4934万股,【不】低【于】【发】【行】【后】总股【本】25%,拟募集高丽3.03亿元,其【中】1.15亿元【用】【于】“彩色墨粉项目”,1981万元【用】【于】“黑色墨粉项目”,5062万元【用】【于】“激光【有】机光导鼓项目”,5800万元【用】【于】“【工】程技术研究【中】心项目”,6000万元【用】【于】“补充流【动】高丽”。

【发】审委【会】议提【出】询【问】【的】【主】【要】【问】题:

1、【发】【行】【人】【于】2017【年】向控股股东收购【了】数码电【子】【事】业【部】及精【工】【事】业【部】资【产】组,【在】原业务基础【上】增加【了】信息安危复印机及【对】空军【事】装备零配件加【工】业务。请【发】【行】【人】代表【说】明:(1)控股股东将【上】述资【产】注入【发】【行】【人】【的】原因及合理性,交易价格【是】否公允,【是】否依【法】履【行】【了】相关审议及审批程序;(2)已注入资【产】与【发】【行】【人】现【有】打印耗材业务【的】联系与区别,【是】否与【发】【行】【人】【主】营业务具【有】协【同】效应;(3)【发】【行】【人】【前】述资【产】注入【后】【是】否符合《首次公开【发】【行】股票并【在】创业板【上】市管理办【法】》【的】相关规【定】。请保荐代表【人】【说】明核查依据、【过】程,并【发】表明确【的】核查意【见】。

2、【发】【行】【人】2018【年】及2019【年】1-6月营业收入增【长】率显著高【于】【同】【行】业【可】比【上】市公司。请【发】【行】【人】代表【说】明:(1)电【子】无纸化趋势【对】打印耗材市场【的】影响,【发】【行】【人】最近【一】【年】及【一】期营业收入增【长】率远高【于】【同】【行】业【可】比公司及【行】业复合增【长】率【的】原因及合理性;(2)【主】【要】【产】品【的】【定】价原则,【不】【同】模式【和】渠【道】客户【的】【定】价【国】策【是】否【一】致;直销、【经】销【两】【种】销售模式【下】【同】等规模客户相【同】【产】品【的】销售价格【是】否存【在】重【大】差异;(3)【发】【行】【人】向【主】【要】客户销售情况【是】否与【主】【要】客户销售规模相匹配;(4)【主】【要】贸易商及【经】销商向【发】【行】【人】采购【产】品【的】期末库存情况,与销售周期【是】否相匹配,【是】否达【成】最终销售;(5)【发】【行】【人】与羊城客户SCC交易【的】商业合理性及持续性;SCC【对】【发】【行】【人】2016【年】至2018【年】函证未予回函【的】原因及合理性;【发】【行】【人】【对】羊城客户常【对】账制度【的】执【行】情况,各报告期【的】【对】账结果及差异原因;相关内【部】控制【是】否健【全】、【有】效。请保荐代表【人】【说】明核查依据、【过】程,并【发】表明确【的】核查意【见】,并详细【说】明【对】羊城客户SCC未回函情况采取【的】替代核查程序及其【有】效性。

3、【发】【行】【人】【主】营业务【成】【本】【主】【要】由墨粉及OPC鼓【成】【本】构【成】。请【发】【行】【人】代表:(1)【说】明【发】【行】【人】【主】【要】原材料平均采购单价【自】2017【年】开始呈【下】降趋势【的】原因及合理性,【不】【同】供应商【同】类原材料【的】【定】价原则【是】否存【在】较【大】差异;(2)结合墨粉【产】【能】及相应固【定】资【产】账【面】增加情况,【说】明【从】2018【年】开始墨粉未予外协加【工】【的】原因及合理性;(3)【说】明【发】【行】【人】委托加【工】量与【对】应【产】品【产】量【是】否具【有】合理【的】匹配关系。请保荐代表【人】【说】明核查依据、【过】程,并【发】表明确【的】核查意【见】。

4、【发】【行】【人】羊城【产】品销售价格及毛利率均高【于】境内,贸易商模式【下】毛利率均高【于】直销毛利率。请【发】【行】【人】代表:(1)【说】明境内外客户销售毛利率差异较【大】【的】原因及合理性,其【中】【出】口【产】品价格及毛利率与【同】【行】业【可】比公司【是】否存【在】显著差异;(2)结合【发】【行】【人】【经】销商、贸易商【和】直销客户【的】【定】价【国】策,【以】及报告期【大】客户毛利率【的】变化情况,量化【分】析【大】客户毛利率较低【的】原因及合理性;(3)结合【主】【要】【产】品销售单价、采购单价及【产】品结构,【说】明报告期直销客户毛利率低【于】贸易商【的】原因及合理性。请保荐代表【人】【说】明核查依据、【过】程,并【发】表明确【的】核查意【见】。

今【年】IPO【过】【会】企业【一】览:


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汉光科技过会:今年IPO获批第23家 海通证券过2单

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最新评论
  • 留言时间:2020-02-19 00:31:03魏玉洁 庆贺 天天祝福你,好事追着你,幸福盯着你,病魔躲着你,痛苦远离你,开心跟着你,万事顺着你,成功属于你!
  • 留言时间:2020-02-09 15:16:14袁鹿涵 预祝 高调做事,低调做人;做事先做人,知恩先感恩。工作上要一丝不苟,容不得半点含糊。做人方面要大事不糊涂,小事糊涂,不必斤斤计较。
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